Ο τομέας των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης αφήνει πίσω του την κρίση και εισέρχεται σε μια φάση σταθερότητας, όπου η πρόκληση είναι η διατήρηση των πελατών

Η περίοδος που ξεκίνησε το 2019 με την εμφάνιση της Covid-19 και η οποία επιδεινώθηκε από το 2022 και μετά με την άνοδο του πληθωρισμού, έχει πλέον φτάσει στο τέλος της. Ο ισπανικός κλάδος της διανομής αφήνει πίσω του μια εποχή υψηλής μεταβλητότητας και εισέρχεται σε μια φάση σταθερότητας, ένα χαρακτηριστικό που πάντα διέκρινε αυτόν τον τομέα. Τώρα, πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις, όπως η διατήρηση ενός καταναλωτή που επιστρέφει στις παλιές του συνήθειες, ο εντοπισμός νέων τομέων ανάπτυξης και η αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα στοιχεία που διαθέτουμε επιβεβαιώνουν αυτή τη διάγνωση. Κατά τους οκτώ πρώτους μήνες του 2024, η αύξηση σε αξία επιβραδύνθηκε (+1,9) και η κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,7%. Το τέλος αυτής της φάσης έφερε και άλλες αλλαγές: η ανάπτυξη των ιδιωτικών σημάτων ομαλοποιείται, επιβραδύνεται και επικεντρώνεται στις αλυσίδες με περιορισμένο εύρος προϊόντων, ενώ η τάση για πιο συχνές και μικρότερες αγορές αντιστρέφεται σταδιακά.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά επισκέπτονται λιγότερες αλυσίδες και επικεντρώνουν και πάλι τις αγορές τους στην κύρια αλυσίδα τους. Ως αποτέλεσμα, το 50% του δικτύου διανομής έχει χάσει πελάτες σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο τομέας της διανομής αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, με κύρια προτεραιότητα τη διατήρηση του αγοραστή σε ένα πιο περίπλοκο περιβάλλον, εντοπίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τους τομείς ανάπτυξης που πρέπει να αξιοποιήσει για να επιτύχει.

Και ένας άλλος τομέας στον οποίο πρέπει να επικεντρωθεί έντονα είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα στοιχεία το επιβάλλουν. Το 2024 σημείωσε εκ νέου αύξηση, αλλά οι μεγάλες αλυσίδες αξιοποιούν κατά μέσο όρο μόνο το 14,7% των πελατών τους που ψωνίζουν διαδικτυακά. Ένα στοιχείο που αποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης που έχει ακόμα μπροστά του το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συνοψίζοντας, ήρθε η ώρα να αναλύσουμε πώς έχει αλλάξει ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια και να ενσωματώσουμε αυτές τις αλλαγές στη στρατηγική των διαφόρων αλυσίδων. Ένα σαφές παράδειγμα είναι ότι το 45% της οργανωμένης διανομής βρίσκεται ήδη στα χέρια νοικοκυριών ηλικιωμένων χωρίς παιδιά, ενώ οι οικογένειες με παιδιά χάνουν έδαφος.

Εστίαση στις κύριες αλυσίδες

Η Mercadona (+0,9) ηγείται της ανάπτυξης του ισπανικού λιανικού εμπορίου κατά τους οκτώ πρώτους μήνες του 2024. Ακολουθούν, με μικρότερες αυξήσεις, η Carrefour (+0,4), η Lidl και η Aldi (+0,1 και για τις δύο). Σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται η Eroski (-0,2) και η DÍA (-0,5).

Η ανάπτυξη που έχει σημειώσει η Mercadona παρουσιάζει κάποιες αποχρώσεις, καθώς κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους παρουσίασε αύξηση, ενώ, αντίθετα, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2024 εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης (-0,3).

Από την πλευρά της, η Carrefour συνεχίζει να παρουσιάζει θετική πορεία. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη στηρίζεται όλο και περισσότερο στους τομείς των φρέσκων ευπαθών προϊόντων, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παρουσιάζουν πτώση.

Η Lidl, αντίθετα, παρουσίασε αντίθετη πορεία από αυτή της Mercadona. Ξεκίνησε χειρότερα τη χρονιά, αλλά ανέκτησε μερίδιο αγοράς από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, με αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών που την επιλέγουν ως μία από τις συνήθεις αλυσίδες τους: 13,4% του πληθυσμού, ενώ το 2019 μόλις έφτανε το 8,2%.

Η Aldi, από την πλευρά της, είναι η αλυσίδα που έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των πελατών της από το 2019 (πάνω από δύο εκατομμύρια), ενώ παράλληλα, μέχρι στιγμής φέτος, έχει καταφέρει να αυξήσει τη συχνότητα των αγορών στα καταστήματά της.

Από την αρνητική πλευρά, η Eroski αντιμετωπίζει δυσκολίες στην περιοχή επιρροής της λόγω της διπλής πίεσης που ασκεί η ανάπτυξη των αλυσίδων με περιορισμένο εύρος προϊόντων και η θετική πορεία άλλων περιφερειακών επιχειρήσεων.

Η πορεία της DÍA εξακολουθεί να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων της. Ωστόσο, από τον Ιούνιο, και σε συνάρτηση με την συμπλήρωση ενός έτους από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των καταστημάτων στην Alcampo, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.

Οι περιφερειακοί φορείς, όλο και πιο ενεργοί

Τα περιφερειακά σούπερ μάρκετ είναι οι άλλοι νικητές αυτής της περιόδου. Κατέχουν ήδη το 17,7% (+0,6) του μεριδίου αξίας και εδραιώνονται ως μια ολοένα και πιο συχνή εναλλακτική επιλογή, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε αυτού του είδους τις αλυσίδες πραγματοποιούνται 5% περισσότερες αγορές σε σύγκριση με πέρυσι. Παρουσιάζουν αύξηση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στις Καναρίους Νήσους (+1,3), την Ανδαλουσία και τη βορειοδυτική περιοχή (+0,9) ή τη Λεβάντε (+0,7). Η εδραίωσή τους τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε σημαντική μετακίνηση πελατών από το εξειδικευμένο κανάλι, καθώς και στην έμφαση που δίνουν στην εγγύτητα και στα προϊόντα ιδίας μάρκας.

‍