Η αγορά προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG) της Κίνας ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι λιανοπωλητές εστιάζουν στις εξειδικευμένες ανάγκες των καταναλωτών για να επιτύχουν ανάπτυξη
Η τελευταία έκθεση που δημοσίευσε η Kantar Worldpanel δείχνει ότι η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) στις αστικές περιοχές της Κίνας ξεκίνησε θετικά το πρώτο τρίμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4,2% σε ετήσια βάση.
Όσον αφορά τα διάφορα επίπεδα πόλεων, χάρη στις εορταστικές διακοπές και την επιστροφή των επισκεπτών που επισκέπτονται τις οικογένειές τους, η κατανάλωση στις πόλεις χαμηλότερου επιπέδου αυξήθηκε κατά 5,9%, ενώ η αγορά σε επίπεδο κωμοπόλεων σημείωσε αύξηση άνω του 10%. Η περιοχή του Βορρά κατέγραψε τη σημαντικότερη αύξηση στην κατανάλωση, με άνοδο άνω του 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η επίδραση της Εορτής της Άνοιξης συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών. Υπό την επίδραση των επιστροφών στην πατρίδα και των οικογενειακών συγκεντρώσεων, οι πωλήσεις ποτών και καρυκευμάτων αυξήθηκαν σημαντικά τις τελευταίες 12 εβδομάδες. Παράλληλα, οι κατηγορίες προϊόντων οικιακής φροντίδας παρουσίασαν επίσης αξιοσημείωτη τάση ανάπτυξης, με αύξηση των πωλήσεων κατά 7,3%, καθώς η κατανόηση των καταναλωτών για τα προϊόντα οικιακής φροντίδας εμβαθύνθηκε και η ζήτηση αυξήθηκε σταδιακά. Η κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων παρέμεινε σχετικά αδύναμη κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά η πτώση περιορίστηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι πωλήσεις εισαγόμενων προϊόντων μειώθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, με μείωση τόσο των μέσων δαπανών των νοικοκυριών όσο και της μέσης τιμής αγοράς. Όσον αφορά τις διάφορες αγορές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Ιαπωνία παρέμειναν οι τρεις κορυφαίες αγορές για την αγορά εισαγόμενων προϊόντων από τους καταναλωτές. Ωστόσο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων σε αυτές τις αγορές επιβραδύνθηκε σε διαφορετικό βαθμό.
Οι εξατομικευμένες και ποικίλες περιστάσεις κατανάλωσης έδωσαν νέα δυναμική στην αγορά της κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Τα στοιχεία της Kantar Worldpanel για την κατανάλωση εκτός σπιτιού δείχνουν ότι, στις αρχές του 2025, η αγορά αυτή συνέχισε να ανθίζει, με ετήσια αύξηση 10% στις πόλεις κατηγοριών 1-5, ενώ σημειώθηκε αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε περιστάσεις κατανάλωσης όπως οι αθλητικοί χώροι και τα κέντρα διασκέδασης.
Κανάλια εκτός διαδικτύου: Τα κοινοτικά παντοπωλεία ξεχωρίζουν, ενώ οι κορυφαίοι και οι περιφερειακοί λιανοπωλητές διαφοροποιούν τις στρατηγικές τους
1. Ο σύγχρονος εμπορικός τομέας παρουσίασε ανόμοια ανάπτυξη, με τα τοπικά παντοπωλεία να ξεχωρίζουν
Σύμφωνα με στοιχεία της Kantar Worldpanel, το πρώτο τρίμηνο του 2025 οι πωλήσεις του σύγχρονου λιανικού εμπορίου (υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, καταστήματα γειτονιάς) αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με κινητήρια δύναμη τα μικρά σούπερ μάρκετ. Κατά τη διάρκεια της Εαρινής Γιορτής, η κινητικότητα του πληθυσμού και η περίοδος των δώρων οδήγησαν στην ανάπτυξη των μικρών σούπερ μάρκετ σε πόλεις χαμηλότερης κατηγορίας, με σημαντικές αυξήσεις τόσο στον όγκο των πωλήσεων όσο και στη διείσδυση. Η πτώση των υπεραγορών περιορίστηκε, ενώ οι πωλήσεις των μεγάλων σούπερ μάρκετ μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση. Η συχνότητα αγορών και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στα καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης αυξήθηκαν, αλλά λόγω της πτώσης της διείσδυσης κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, η συνολική τάση ήταν πτωτική.
Τα τοπικά παντοπωλεία παρουσίασαν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Χάρη στις συχνές ευκαιρίες κατανάλωσης και την εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές, σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις στις αγορές χαμηλότερου επιπέδου, ιδίως στις πρωτεύουσες των επαρχιών και στις πόλεις σε επίπεδο νομού. Τα παντοπωλεία σημείωσαν αύξηση 8,1% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο, χάρη σε βασικές κατηγορίες όπως τα τρόφιμα και τα φρέσκα προϊόντα, οι οποίες συνδυάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση με τις βασικές ανάγκες. Η εμπλοκή της γειτονιάς ενίσχυσε την αφοσίωση των πελατών και κάλυψε τις άμεσες ανάγκες των νοικοκυριών, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της συχνότητας αγορών και της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη.
2. Οι κορυφαίοι και οι περιφερειακοί λιανοπωλητές επιδιώκουν τη διαφοροποίηση
Μεταξύ των 10 κορυφαίων λιανοπωλητών, ο Όμιλος Walmart, ο Όμιλος SPAR και η Hema αύξησαν το μερίδιό τους στην αγορά του σύγχρονου λιανικού εμπορίου.
Το μερίδιο αγοράς της Jiajiayue αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαία μονάδα κατά το πρώτο τρίμηνο. Μεταξύ αυτών, τα καταστήματα εκπτώσεων της Jiajiayue, τα οποία ανταποκρίθηκαν ενεργά στην τάση των εκπτώσεων και εστίασαν στις πόλεις χαμηλότερης κατηγορίας της Βόρειας περιοχής, σημείωσαν σημαντική αύξηση τόσο στη συχνότητα αγορών όσο και στη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη.
Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία της Hema, κατά τη διάρκεια του 2024 και μέχρι το Έτος του Φιδιού, η Hema διατήρησε έναν μέσο ρυθμό ανοίγματος ενός νέου καταστήματος κάθε πέντε ημέρες. Μέσω μιας ενεργητικής στρατηγικής επέκτασης των καταστημάτων, η Freshippo αναπαρήγαγε γρήγορα το ώριμο επιχειρηματικό της μοντέλο, ενώ η Hema NB επικεντρώθηκε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με εκπτώσεις που βασίζονται στην τοπική κοινότητα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Kantar Worldpanel δείχνουν ότι η διείσδυση της Freshippo αυξήθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, η Hema NB, με το εξαιρετικό πλεονέκτημα της σχέσης κόστους-απόδοσης, επέδειξε ισχυρή ανταγωνιστικότητα στην ανατολική Κίνα, αυξάνοντας τη διείσδυσή της κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο περιφερειακός λιανοπωλητής Huangshang Group στην επαρχία Χουμπέι σημείωσε διψήφια αύξηση των πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο. Η Huangshang Group διαμόρφωσε ενεργά τη στρατηγική πωλήσεών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών καταναλωτών: ενίσχυσε την προετοιμασία των ειδών για τις γιορτές, εξασφάλισε σταθερή προμήθεια φρέσκων προϊόντων μέσω της κεντρικής κουζίνας της, ανταποκρίθηκε ενεργά στην Εθνική Πρωτοβουλία για τον Υγιεινό Τρόπο Ζωής και προσέλκυσε πελάτες μέσω καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν εμπειρίες. Επιπλέον, αναβάθμισε τα καταστήματά της λαμβάνοντας ως πρότυπο την Pangdonglai, βελτιστοποιώντας τις σειρές προϊόντων και τη διάταξη των καταστημάτων, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία αγορών.
Αντιμετωπίζοντας το περίπλοκο και ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, οι κινεζικές επιχειρήσεις λιανικής εφαρμόσαν ενεργά την εθνική στρατηγική για την επέκταση της εγχώριας ζήτησης και την προώθηση της κατανάλωσης. Εξερεύνησαν την εγχώρια αγορά, ενσωμάτωσαν υψηλής ποιότητας πόρους εξωτερικού εμπορίου, μετέτρεψαν τις δυνατότητες του εξωτερικού εμπορίου σε πλεονεκτήματα ποιότητας και κόστους στην εγχώρια παραγωγή και ενίσχυσαν τη σταθερότητα του μεγάλου εγχώριου κύκλου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των εξωτερικών κινδύνων.
3. Η λιανική πώληση με εκπτώσεις συνέχισε να κυριαρχεί και η διαφοροποίηση παρέμεινε το βασικό όπλο
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, τα καταστήματα σνακ με εκπτώσεις κατέγραψαν ποσοστό διείσδυσης 18%. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Νότια περιφέρεια παρέμεινε μια κρίσιμη περιοχή για την ανάπτυξη των καταστημάτων σνακ με εκπτώσεις. Με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των καταστημάτων σε πόλεις χαμηλότερης κατηγορίας, τα καταστήματα σνακ με εκπτώσεις σημείωσαν την ταχύτερη ανάπτυξη στις αγορές σε επίπεδο κωμοπόλεων.
Στην έκδοση του «Retail Press» για το 2025, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, προτείναμε ότι η εφαρμογή διαφορετικών ανταγωνιστικών στρατηγικών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την επέκταση του μεριδίου αγοράς. Οι διάφοροι κατασκευαστές έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουν και να επιτύχουν τη διαφοροποίηση.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι πωλήσεις της HotMaxx αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25% σε ετήσια βάση, ενώ η διείσδυσή της στις μεγάλες πόλεις αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της δραστηριότητάς της στον τομέα των σνακ σε μειωμένες τιμές, η HotMaxx πρόσφατα επεκτάθηκε στους τομείς των καταστημάτων ρούχων και των προϊόντων anime, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της και προσελκύοντας νεανικές ομάδες καταναλωτών.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, το 20% των νοικοκυριών της Σαγκάης αγόρασε προϊόντα ταχείας κατανάλωσης (FMCG) από την Aldi, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 56,2%. Τον Απρίλιο του 2025, η Aldi επεκτάθηκε πέρα από τη Σαγκάη, με το ταυτόχρονο άνοιγμα δύο καταστημάτων στη Σουτσόου και στο Ουξί, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της. Χάρη στην πολυετή παρουσία της στη Σαγκάη, η Aldi έχει εδραιώσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και έχει αποκτήσει πλεονεκτήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα στο Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ. Η επέκταση περιλαμβάνει μια νέα αποθήκη στο Τζιανγκσού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω της συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές. Με την αύξηση της ζήτησης για φρέσκα προϊόντα καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η είσοδος της Aldi στην αγορά προσφέρει στους καταναλωτές των νέων αγορών πιο ποικίλες και προσιτές επιλογές. Η ημέρα των εγκαινίων στο Γουξί σημείωσε νέο ρεκόρ πωλήσεων στην Κίνα.
Διαδικτυακά κανάλια: Η JD κατακτά τον τομέα του άμεσου λιανικού εμπορίου, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει ενδιαφερόντων συνεχίζει να αναπτύσσεται
Κατά το πρώτο τρίμηνο, τα διαδικτυακά κανάλια παρουσίασαν ισχυρή απόδοση. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις υλικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,7%. Τα στοιχεία της Kantar Worldpanel δείχνουν ότι τα ποσοστά διείσδυσης των μεγάλων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου βελτιώθηκαν όλα, με την πλατφόρμα Douyin να παρουσιάζει τη σημαντικότερη αύξηση, η οποία ανήλθε σε 6,3 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.
Ο παραδοσιακός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Όμιλος JD, ενισχύει το μερίδιό του στην αγορά μέσω της οικονομικά αποδοτικής πλατφόρμας Jingxi, την οποία διαχειρίζεται ο ίδιος, και εστιάζοντας περισσότερο στον τομέα O2O.
Με τη στήριξη του δικτύου εφοδιαστικής της JD Group, η Jingxi εξασφαλίζει γρήγορη παράδοση και εξαιρετική εμπειρία αγορών. Εστιάζοντας σε κατηγορίες προϊόντων υψηλής συχνότητας κατανάλωσης, όπως είδη καθημερινής ανάγκης και φρέσκα προϊόντα, και συνεργαζόμενη στενά με τους προμηθευτές, η Jingxi προσφέρει τη διπλή εγγύηση «χαμηλές τιμές + ποιότητα». Κατά το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία σημείωσε ταχεία αύξηση των πωλήσεων, με το μερίδιο αγοράς της να αυξάνεται κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Στον τομέα O2O, ο Όμιλος JD προσελκύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών με την υπηρεσία «δεύτερης παράδοσης». Με την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων-ναυαρχίδων πολλαπλών κατηγοριών και εμπορικών σημάτων, ανταποκρίνεται ακόμη περισσότερο στις ποικίλες και υψηλής ποιότητας άμεσες ανάγκες των καταναλωτών.
Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου συνέχισαν να αναπτύσσονται με το μοντέλο «προτάσεις περιεχομένου + άμεση μετατροπή». Η Xiaohongshu ενίσχυσε την επιρροή της πλατφόρμας της μέσω της παγκόσμιας επισκεψιμότητας και των εξωτερικών συνεργασιών, ενώ η διείσδυσή της αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα με την επιτάχυνση του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, βασίστηκε πλήρως στην καινοτομία του οικοσυστήματος περιεχομένου για να ξεπεράσει το παραδοσιακό μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου της «κεντρικής κατανομής επισκεψιμότητας» και εισήγαγε την καινοτόμο λειτουργία της προσθήκης συνδέσμων προϊόντων στις ενότητες σχολίων. Αυτό όχι μόνο βελτίωσε την ευκολία των αγορών για τους χρήστες, αλλά προώθησε και τη μετατροπή των πωλήσεων προϊόντων. Μέσω αυτού του μοντέλου, η Xiaohongshu πέτυχε έναν κλειστό κύκλο χρηστών, προϊόντων και περιστάσεων, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο και βολικό περιβάλλον αγορών για τους καταναλωτές.
Συμπέρασμα
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η κινεζική αγορά προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG) ξεκίνησε δυναμικά. Ωστόσο, ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, όπως τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, την ανεπαρκή ζήτηση και ένα περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον. Οι μάρκες και οι λιανοπωλητές πρέπει να ξεκινήσουν από τις ανάγκες των καταναλωτών, να αναγνωρίσουν πλήρως τα χαρακτηριστικά των «κατακερματισμένων περιστάσεων κατανάλωσης και της αναζήτησης καλής σχέσης ποιότητας-τιμής» και να υιοθετήσουν στρατηγικές πανκαναλικής προσέγγισης για να ανταποκριθούν στις αλλαγές της αγοράς.
Στα φυσικά καταστήματα, τα τοπικά παντοπωλεία συνεχίζουν να διερευνούν σε βάθος την αγορά των μικρότερων πόλεων· η Aldi επεκτείνεται σταθερά στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, χάρη στα οικονομικά προϊόντα της, το ώριμο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας και τον ακριβή τοποθετημό της στην αγορά. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Hema μετατοπίστηκε από την «ανάπτυξη πολλαπλών μορφών καταστημάτων» σε μια διπλή στρατηγική με άξονες τα «μεγάλα καταστήματα φρέσκων προϊόντων + καταστήματα εκπτώσεων», εστιάζοντας σε ώριμες μορφές καταστημάτων.
Στα διαδικτυακά κανάλια, ο Όμιλος JD ενοποιεί τους πόρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, στοχεύει με ακρίβεια συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών και βασίζεται στο μακροχρόνιο και αποτελεσματικό δίκτυο εφοδιαστικής του ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή την «ταχύτητα». Η Xiaohongshu αξιοποιεί την καινοτομία στο οικοσύστημα περιεχομένου για να ξεπεράσει το παραδοσιακό μοντέλο «κεντρικής κατανομής επισκεψιμότητας» του ηλεκτρονικού εμπορίου, επιτυγχάνοντας έναν κλειστό κύκλο χρηστών, προϊόντων και περιστάσεων και προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές.
.svg)