Ειδική έκδοση «Αναλύσεις καναλιών» Τόμος 4: Περιφερειακές αλυσίδες λιανικής έναντι εθνικών αλυσίδων λιανικής: Η λογική της διαφοροποιημένης ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης του μοντέλου «omnichannel», οι περιφερειακές αλυσίδες λιανικής (ορισμός: οι πέντε μεγαλύτερες τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε κάθε περιοχή, με βάση τον ετήσιο τζίρο του 2024) παρουσιάζουν επίσης σταθερή ανάπτυξη. Δεν επιδιώκουν την «ταχεία επέκταση της κλίμακας» ούτε εμπλέκονται στον «ανταγωνισμό χαμηλών τιμών», αλλά, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικάτης «ευκολίας πρόσβασης για την τοπική κοινότητα» και της «τοπικής προσαρμογής», έχουν χαράξει μια διαφοροποιημένη πορεία ανάπτυξης.

Στον τομέα των περιφερειακών αλυσίδων λιανικής παρατηρείται επίσης μια τάση διαφοροποίησης της ανάπτυξης: σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη καταναλωτών Worldpanel για το δείγμα νοικοκυριών, κατά τη διάρκεια των 52 εβδομάδων που έληξαν στις 13 Ιουνίου 2025, οι περιφερειακοί λιανοπωλητές* που σημείωσαν αύξηση κατέγραψαν συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 21% σε ετήσια βάση, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να προέρχεται από την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης για το μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια διανομής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

(Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε μια συλλογή από ενδιαφέρουσες αναλύσεις προηγούμενων εκδόσεων)

Ειδική έκδοση «Εντυπώσεις από τα κανάλια» Τόμος 1: Στην εποχή του ολιστικού μάρκετινγκ, αποκωδικοποιώντας τις τέλειες 24 ώρες των Κινέζων καταναλωτών

Ειδική έκδοση «Αναλύσεις καναλιών» Τόμος 2: Η εξέλιξη των ιδιωτικών σημάτων: Από την «οικονομική εναλλακτική» στην «επανάσταση της ποιότητας»

Ειδική έκδοση «Channel Insights» Τόμος 3: «Όλα στο σπίτι σε 30 λεπτά» — Ο επόμενος πόλεμος στο λιανικό εμπόριο άμεσης παράδοσης (I)

01 Προτιμήσεις των καταναλωτών: Η τάση για συχνές αγορές μικρών ποσοτήτων είναι πιο εμφανής στις περιφερειακές αλυσίδες καταστημάτων

Στο καλάθι αγορών κάθε καταναλωτή κρύβονται σαφή «σήματα προτίμησης».Τα στοιχεία του δείκτη καταναλωτών Worldpanel για το δείγμα των νοικοκυριών δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια των 52 εβδομάδων που έληξαν στις 13 Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τους πέντε μεγαλύτερους ομίλους λιανικής πώλησης της χώρας (Όμιλος Walmart, Όμιλος Gaoxin Retail, Εταιρεία Supermarket Yonghui, Όμιλος China Resources, Όμιλος Wumart), ο δείκτης συχνότητας αγοράς προϊόντων ταχείας κατανάλωσης των περιφερειακών αλυσίδων λιανικής πώλησης έφτασε το 105, ενώ ο δείκτης ποσότητας ανά αγορά ήταν 84, κάτι που ανταποκρίνεται στην τρέχουσασυνήθησυμπεριφορά αγοράς μέσω αυτού του καναλιού,η οποία χαρακτηρίζεται από συχνές αλλά μικρές ποσότητες.Αυτό αντανακλά το πλεονέκτημα της εγγύτητας των περιφερειακών αλυσίδων λιανικής, καθώς και την προτίμηση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλή συχνότητα αγοράς,όπως καρυκεύματα, ζυμαρικά, ζωμοί και μπύρα, οι πωλήσεις των οποίων συμβάλλουν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τους πέντε μεγαλύτερους λιανοπωλητές της χώρας.

02 Προτιμήσεις του κοινού των περιφερειακών αλυσίδων λιανικής: οικογένειες με μέσου και μεγαλύτερου ηλικίας μέλη

Τα στοιχεία του δείκτη καταναλωτών Worldpanel για το δείγμα των νοικοκυριών δείχνουν ότι ο βασικός πελατολόγος των περιφερειακών αλυσίδων λιανικής αποτελείται απόνοικοκυριά με μέλη ηλικίας 45 ετών και άνω, μετον δείκτη ποσοστού αγοραστών να φτάνει το 108. Οι δαπάνες τους επικεντρώνονταιστις «βασικές ανάγκες διαβίωσης», πουαφορούν την καθημερινή μαγειρική και τις ανάγκες σε βασικά τρόφιμα,για τις οποίες το μερίδιο αγοράς σε καρυκεύματα (όπως σάλτσα στρειδιών, σησαμέλαιο, πικάντικη σάλτσα κ.λπ.) είναι 1,2 φορές υψηλότερο από αυτό των πέντε μεγαλύτερων λιανοπωλητών της χώρας, ενώ το μερίδιο των πωλήσεων ρυζιού είναι επίσης 1,2 φορές υψηλότερο από αυτό των πέντε μεγαλύτερων λιανοπωλητών της χώρας.

03 Ποικίλες στρατηγικές για τις περιφερειακές αλυσίδες λιανικής πώλησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη καταναλωτών Worldpanel για το δείγμα των νοικοκυριών, στις περιφερειακές αλυσίδες λιανικής, το μερίδιο των πωλήσεων της Δυτικής και της Βόρειας Περιφέρειας είναι σχετικά υψηλό, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6% και το 5% αντίστοιχα στα φυσικά καταστήματα, ενώ η ταχύτερη ανάπτυξη παρατηρείται στην Ανατολική Περιφέρεια, με ρυθμό αύξησης 6,8%, ο οποίος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού διείσδυσης.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, η απόδοση δύο κορυφαίων λιανοπωλητών ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή: η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Hejiafu» επεκτάθηκε σταθερά με ρυθμό ανάπτυξης 17,7%, ενώ η «Pang Donglai», με ρυθμό 41,0%, αναδείχθηκε σε «πρότυπο ανάπτυξης» για την τοπική αγορά. Η ανάπτυξη και των δύο αυτών επιχειρήσεων καταρρίπτει επίσης την παγιωμένη αντίληψη ότι «τοπική αλυσίδα = χαμηλές τιμές»: σε σύγκριση με τους πέντε κορυφαίους λιανοπωλητές σε εθνικό επίπεδο, ο μέσος δείκτης τιμών της «Hejiafu» και της «Pang Donglai» είναι υψηλότερος,αντιστοιχούν σε 109 και 123 αντίστοιχα. Ειδικά η «Πανγκ Ντονγκ Λάι», η φιλοσοφία της οποίας επικεντρώνεται στην εφαρμογή της αρχής «να παράγουμε αξιόπιστα προϊόντα, να παράγουμε προϊόντα με αξία, και όχι προϊόντα χαμηλής τιμής». Ταυτόχρονα, η «Πανγκ Ντονγκ Λάι» αφιερώνεται επίσης στην ανάπτυξη των ιδιωτικών της εμπορικών σημάτων,Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη καταναλωτών Worldpanel για τα νοικοκυριά, κατά τη διάρκεια των 52 εβδομάδων που έληξαν στις 13 Ιουνίου 2025, η εταιρεία σημείωσε ταχεία ανάπτυξη, με το μερίδιο των πωλήσεών της στην Ανατολική Περιφέρεια να αυξάνεται από 6% σε 18%, ενώ το ποσοστό διείσδυσης αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την κατηγορία των τροφίμων, με τους χυμούς και τα μαγειρικά έλαια να σημειώνουν ταχεία επέκταση.

Στη Βόρεια Περιφέρεια, ο ρυθμός ανάπτυξης της Biute έφτασε το 45,4%. Σε αντίθεση με την προσέγγιση «προτεραιότητα στην αξία» της Ανατολικής Περιφέρειας, η στρατηγική της εστιάζει περισσότερο στις εκπτώσεις προς όφελος των καταναλωτών, με χαμηλότερο μέσο δείκτη τιμών (80) σε σύγκριση με τους πέντε κορυφαίους λιανοπωλητές της χώρας. Οι χαμηλές τιμές δεν συνεπάγονται μείωση της ποιότητας, αλλά επιτυγχάνονται μέσω του ελέγχου του κόστους που εξασφαλίζεται με τη βελτιστοποίηση των SKU και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίλογος: Ο κανόνας επιτυχίας των περιφερειακών αλυσίδων: η «εμβάθυνση στη ζήτηση»

Καθώς οι περιφερειακές αλυσίδες λιανικής καταλαμβάνουν σταδιακά σημαντικότερη θέση στην αγορά, χάρη στη διπλή αναβάθμιση που επιτυγχάνουν μέσω των ιδιωτικών εμπορικών σημάτων και της οικονομίας της εμπειρίας. Όσον αφορά τους κατασκευαστές, μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες στην περιοχή για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις περιφερειακές αλυσίδες λιανικής, αξιοποιώντας τα δεδομένα των καταναλωτών για να σχεδιάσουν από κοινού στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης και να προσφέρουν στοχευμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων ή νέα προϊόντα. Όσον αφορά τους λιανοπωλητές, μέσω της μελέτης της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορούν να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω την παρουσίαση των προϊόντων και την επιλογή του εμπορικού τους χαρτοφυλακίου, μεγιστοποιώντας έτσι τις ευκαιρίες πωλήσεων.

Στο σημερινό περίπλοκο περιβάλλον του λιανικού εμπορίου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαύλων διανομής γίνεται ολοένα και πιο έντονος, ενώ συνεχώς εμφανίζονται νέοι δίαυλοι λιανικής πώλησης. Ο καθορισμός του ρόλου των διαφόρων διαύλων, η ακριβής διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η αποτελεσματική προσέλκυση νέων ομάδων καταναλωτών αποτελούν πλέον τα κλειδιά για την ανάπτυξη μιας μάρκας.

Το εργαλείο βελτιστοποίησης της δομής τιμών και συσκευασιών (PPE) του δείκτη καταναλωτών Worldpanel, βασιζόμενο στην ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων ως προς το συνδυασμό «τιμολογιακή κατηγορία × μέγεθος συσκευασίας» σε συγκεκριμένα κανάλια διανομής, βοηθά τις μάρκες να εντοπίσουν αγορακά τμήματα με υψηλό δυναμικό και να επιτύχουν τον επιστημονικό σχεδιασμό των προϊόντων τους ανά κανάλι διανομής.

Το εργαλείο αυτό παρέχει στις μάρκες την ακόλουθη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων:

● Ποια προϊόντα, από την άποψη των τιμών και των συνδυασμών συσκευασίας, προσφέρουν πραγματικά ευκαιρίες για αύξηση των πωλήσεων;

● Ποιες είναι οι διαφορές στη στρατηγική παρουσίας της μάρκας μας και των ανταγωνιστικών προϊόντων στην συγκεκριμένη αγορά;

● Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα καταναλωτικά προφίλ που αντιστοιχούν στις διάφορες συνδυαστικές επιλογές;

● Ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες του κοινού-στόχου από την τρέχουσα προσφορά;

● Εάν προσαρμοστούν οι επενδύσεις σε πόρους, πώς θα επηρεαστεί η απόδοση της μάρκας και των ανταγωνιστικών προϊόντων όσον αφορά τα μερίδια αγοράς;

Μέσω της παραπάνω ανάλυσης, το PPE βοηθά τις μάρκες να βελτιστοποιήσουν τη δομή των προϊόντων τους εν μέσω έντονου ανταγωνισμού, να προσεγγίσουν με ακρίβεια το κοινό-στόχο τους και να επιτύχουν βιώσιμη αύξηση του ποσοστού διείσδυσης.

Σημείωση:

Τοπικοί λιανοπωλητές που σημείωσαν αύξηση: Pang Donglai, Hejiafu, Da Zhang Supermarket, Huangshang Supermarket, Haorunjia, Bioute, Shijilong και Wudongfeng.

‍